Ved grænsen til eventyrlandet Barda venter Spilmester Martin med en vigtig mission til de to børn Adam og Frederik. Børnene skal klare "Heldets prøve" hos admiral Etra og skaffe den anden af de syv nøgler til "Ønskernes skrin". Men de skal passe på, for den onde Adrab er også ude efter nøglerne.