Ved grænsen til eventyrlandet Barda venter Spilmester Martin med en vigtig mission til de to børn Andreas og Balder Ulv. Børnene skal klare "Styrkens prøve" hos prøvevogteren og samuraien Minamoto - for at skaffe den første af de syv nøgler til "Ønskernes skrin". "Ønskernes skrin" indeholder den stærkeste og mest enkle form for magi i eventyrlandet. Et ønske som kan bringe spilmesterens lærling Nijas tilbage fra Tomheden.