Endlich Sommerferien! Doch Lukas hat die Klette Floh am Hals. Floh ist ein Mitschüler, der keinen Anschluss findet. Lukas und Floh treffen zwei kickende Jungs und gesellen sich hinzu. Während eines Trainingslagers merkt Lukas, dass es bei dem Fußballverein darum geht, Jugendliche politisch zu motivieren und für die Neonaziszene zu rekrutieren
Während Lukas in der Straßenbahn Castingunterlagen studiert, beobachtet Conny, wie zwei Jugendliche die Gäste belästigen. Als einer der Fahrgäste aussteigt, verfolgen ihn die Randalierer. Conny springt hinterher, um dem Mann zur Seite zu stehen. Als Lukas vom Casting kommt, erfährt er, dass Conny krankenhausreif geschlagen wurde. Hätte Lukas diesen Übergriff verhindern können? Er fühlt sich schuldig.
Sommertraining in der Eishalle. Julias Teamkollegin Leni trainiert besonders hart für die Qualifikation zum internationalen Eisschnelllauf-Junior-Cup. Aber irgendetwas stimmt mit Leni nicht. Sie ist ungewöhnlich launisch und hat immer wieder Nasenbluten. Julia will hinter das Geheimnis kommen und gerät dabei anstelle von Leni unter Dopingverdacht.
In der Fahrschule verliebt sich Conny Hals über Kopf in die 15jährige Tochter seines Fahrlehrers. Er lädt die zurückhaltende Selina zum Eis und anschließend auf seine Geburtstagsparty ein. Als sie tatsächlich erscheint, geht sein Herz auf. Sie strahlt ihn an und scheint seine Gefühle zu erwidern. Doch als Conny bei der Verabschiedung versucht sie zu küssen, rennt Selina panisch weg. Conny ist verunsichert. Hat er etwas falsch gemacht? Oder ist er doch nicht ihr Typ? Er lässt Selina über ihren Bruder Alexander, den Junior-Chef der Fahrschule, einen Brief zukommen, in dem er sie um Verzeihung bittet. Die beiden treffen sich wieder. Diesmal im Schwimmbad, wo Selina im Wasser ganz in ihrem Element zu sein scheint. Wieder ist es romantisch. Wieder kommen sich beide näher. Diesmal ist es sogar Selina, die den ersten Schritt macht und Conny küssen will. Doch sie kann nicht. Sie findet Küssen eklig und haut eilig ab. Conny versteht die Welt nicht mehr. Im Gespräch mit Kommissar Meininger kommt der Verdacht auf, Selina könnte sexuell missbraucht werden. Tatsächlich kommt Conny dahinter, dass Selinas Bruder Alexander ihr Peiniger ist, aber für eine Anzeige fehlen ihm die Beweise. In seiner Verzweiflung bittet Conny eine Psychologin mit Selina zu sprechen. Doch Selina fühlt sich verraten und wendet sich komplett von Conny ab. Doch als sich andeutet, dass ihre kleine Schwester Alexanders nächstes Opfer werden könnte, muss Selina handeln.
Julia bereitet mit ihrer neuen Deutschlehrerin Frau Tafelmann einen Poetry Slam vor. Es soll ein großes Event werden, bei dem auch Conny und Lukas als Band auftreten. Als sich der gutaussehende „Darkmoon“ mit seinem romantischen Gedicht vorstellt, ist es um Julia geschehen. Sie sieht mehr in ihm als nur den potentiellen Gewinner des Slams. Doch zu Julias großer Verwunderung will ihre Deutschlehrerin unter keinen Umständen, dass dieser „Darkmoon“ an der Veranstaltung teilnimmt und schließt ihn kurzerhand aus. Julia ist ratlos. Um ihrem Favoriten die schlechte Nachricht schonend beizubringen, aber auch, um den geheimnisvollen „Darkmoon“ noch einmal zu sehen, besucht Julia ihn. Zu ihrer Freude scheint er ihre Gefühle zu erwidern. Die Jungs bereiten sich unterdessen auf ihren großen Auftritt vor. Unterstützt werden sie dabei von Nick, einem dichtenden Bassisten. Als Lukas nach einer Probe von einem Paintballgeschoss getroffen wird, meint er, in dem fliehenden Schützen „Darkmoon“ zu erkennen. Gemeinsam mit Julia findet Lukas heraus, dass „Darkmoon“ in Wirklichkeit Tristan heißt und ein Schüler von Frau Tafelmann in Berlin war. Weil er sie dort gestalkt hat, ist sie nach Erfurt gezogen. Kommissar Meininger spricht Tristan ein Kontaktverbot aus. Zunächst kehrt Ruhe ein und dem großen Event scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Als Frau Tafelmann nicht beim Poetry Slam auftaucht realisiert Julia, dass Tristan sie benutzt hat, um über sie an seine „wahre Liebe“ zu kommen. Er hat Frau Tafelmann in seine Gewalt genommen, und versucht mit allen Mitteln ein Liebesgeständnis aus ihr herauszupressen. Kommissar Meininger gelingt es im letzten Augenblick, Frau Tafelmann aus den Händen des Stalkers zu befreien.
Als Connys armenischer Freund Levon eines Morgens von der Nachtschicht im Altenheim nach Hause kommt, erlebt er den Schock seines Lebens: Seine Eltern wurden nach 20 Jahren in Deutschland in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben. Sie müssen Deutschland verlassen. Auch für Levon liegt ein Ausweisungsbescheid bereit. Conny will seinem Freund helfen und versteckt ihn kurzerhand in der alten Laube von Lukas’ verstorbener Oma. Damit Levon bleiben kann, organisiert Conny eine Unterschriftenaktion für ihn. Beim zuständigen Sachbearbeiter im Ausländeramt stößt er mit seinem Engagement allerdings auf Granit. Auch Lukas zieht nicht mit ihm an einem Strang. Er bereitet sich gerade - angeleitet von Kommissar Meininger - auf die Aufnahmeprüfung bei der Polizei vor. Er hat daher Angst, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, wenn er Levon versteckt. Deswegen bittet Lukas ihn, die Laube seiner Oma zu verlassen. Nun steht Levon buchstäblich auf der Straße und die Situation für ihn eskaliert.
Conny erkennt seine Cousine Hannah kaum wieder. Sie wirkt, als habe sie ständig eine dunkle Wolke über sich. Trotzdem will Conny sie überzeugen, Sängerin seiner Band zu werden. Doch Hannah hat andere Pläne: Sie will ihrem Leben ein Ende setzen.
Sophie stößt vor der Apotheke mit Paul, dem Sohn der Apothekerin, zusammen. Seine Mutter hat eine Platzwunde am Kopf und ihre Kasse ist aufgebrochen. Trotzdem leugnet sie, überfallen worden zu sein. Auch Paul hat sich sehr verändert, offenbar hat er Geldsorgen. Zusammen mit ihrem Freund Jojo findet Sophie heraus, dass Paul Opfer einer Sekte ist.
Alex und das türkische Mädchen Melek wollen beim Grillfest miteinander tanzen. Aber Meleks Bruder Cem zerrt sie von der Tanzfläche. Als Cem erfährt, dass sich die beiden danach noch einmal getroffen haben, sperrt er seine Schwester kurzerhand ein.