Niemiecki uczony, profesor Lannert, opętany szaleńczą ideą zniszczenia świata, pracuje nad wynalezieniem broni laserowej masowego użytku. Finansowany przez nieznanych mocodawców i wykorzystywany przez organizację "W" prowadzi swe badania w laboratorium ukrytym w pewnej fabryce maszyn rolniczych. W wyniku eksplozji giną jego współpracownicy, on sam, ciężko ranny, znika z mikrofilmami. Rozpoczyna się ostra walka między Majem i ludźmi z organizacji "W" o zdobycie mikrofilmów. Jednocześnie Maj jest szantażowany przez organizację "W", która porywa Annę - jego współpracowniczkę. Udaje się więc na spotkanie z doktorem Gebhardtem - jest to jedyne spotkanie - partia pozostaje nie rozegrana. Maj ocali Annę, znajdzie ludzi bezpośrednio zaangażowanych w sprawę Lannerta, wskaże także tych, którzy finansowali poszukiwania profesora, ale nie zlikwiduje swego głównego wroga.