Следователь Пыльнов пытается разобраться, откуда у сотрудников МУРа нож из квартиры убитой Федотовой. Отрабатывая одну из версий, он сам подвергается нападению неизвестных. Москва, 1933 год. Сразу после премьеры фильма Арсентьева Зоя Федотова просыпается знаменитой на всю страну актрисой. Её представляют Сталину, Берия. Зое становится известно о смерти Альберта. Накануне он признается ей в любви и делится опасениями за свою жизнь, так как стал свидетелем убийства своего соседа-антиквара. Ища защиты, Зоя принимает предложение оператора Портера и выходит за него замуж. 1937 год, арестовывают отца Зои.