1938 год. Токио. Убеждённый коммунист Рихард Зорге под видом немецкого журналиста ведёт успешную разведывательную деятельность в пользу СССР. Под оперативным псевдонимом Рамзай он организует разветвлённую агентурную сеть. Из своих источников Зорге становится известно о перебежчике из Союза - генерале Люшкове. Добившись встречи с предателем, Зорге узнаёт, что его друг и наставник генерал Березин, как и многие другие знакомые, попал под репрессии и находится в лагере. Чтобы узнать правду о происходящем в Москве, Зорге просит прислать ему в помощь радиста и его старого приятеля Макса Клаузена.