Во время встречи Самгина с матерью в Швейцарии обнаруживается их взаимонепонимание. Эмигрантская среда нагоняет на Клима скуку. Попов и Бердников пытаются подкупить Самгина и сделать его тайным агентом при Зотовой. Самгин отказывается. Самоубийство Лютова. Знакомство с творчеством Босха изображённом на картине «Искушение Святого Антония».
