חלקו השני של הפרויקט על המבצע הנועז והמורכב של המוסד להעלאת יהודי אתיופיה לישראל בשנות ה80. חלק ב': הדרמה על החוף - סיפור הכיסוי עומד להתגלות והצבא מקיף את סוכני המוסד וחיילי השייטת עם נשק שלוף. מבצע החילוץ: בשלב מסוים הסודנים עלו על המזימה, הסוכנים שהיו בסכנת חיים מיידית נאלצו לנטוש את הכפר, מטוסי הרקולס נוחתים באמצע המדבר הסודני כדי לחלץ מהמקום את סוכני המוסד.
סיפור הכיסוי עומד להתגלות והצבא מקיף את סוכני המוסד וחיילי השייטת