Yuma leidet an Alpträumen und ist niedergeschlagen. Er macht sich Gedanken, dass er im Duell versagen und Astral im Stich lassen könnte. Seine Oma schickt ihn schließlich gemeinsam mit Tori zu Meister Roku, wo er sich erholen und Rat finden soll. Dort trifft er Kaze, Meister Rokus „Urlaubsvertretung“, der ihm ein paar interessante Karten gibt. Doch dann taucht Mizar aus der Barian-Welt auf und spielt mit Karten, die es gar nicht geben dürfte …
As Dumon sends yet another Barian emmisary, named Mizar, to Earth, Yuma continues to be plagued with nightmares about losing Astral. Noticing Yuma's lack of energy, Haru asks Tori to take him to Roku's place, where they once again meet Kaze, who gives Yuma some spell cards from Roku. The next day, as Rio suddenly prophesises about a fearsome dragon, Yuma is confronted by Mizar, who traps him in a Sphere Field, forcing him into a duel. Determined to protect Astral, Yuma instantly summons Utopia, using one of Roku's cards to protect his overlay units from Barian's Force. To both Yuma and Astral's surprise, however, Mizar summons an Over-Hundred Number card, Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon, resembling the dragon from Yuma's nightmares.
Dans la Clé Dorée, Astral cherche parmi les souvenirs des Numéros comment récupérer les 50 Numéros manquants. Pendant ce temps, dans le Monde Barian, Mizar part sur la terre avec des cubes sphériques de Barian qui permettent de créer un terrain sphère (voir épisode 65). Avant de partir, il enferme une sorte de dragon dans une carte. Yuma se réveille le matin en sursaut à la suite d'un cauchemar. Toute la journée, Yuma n'était pas avec ses amis et n'a rien dit. Dans sa chambre avec ses cartes, il essaye de trouver une stratégie pour contrer les CXyz de Barian. Pendant un week-end, Yuma et Tori se rendent au sanctuaire du duel où seul Kazé les attend car Roku est parti pendant un temps. Le soir même, Kazé donne à Yuma deux cartes qui ne sont en fait que des cartes manquantes de son deck du sanctuaire. Après une baignade à la rivière, Yuma et Tori sont surpris par Mizar qui le défie en duel.
