Das Duell zwischen Yuma und Fender geht weiter. Yuma hat Angst, ohne Astral doch nicht stark genug zu sein, um den Kampf zu gewinnen. Unterdessen hat Astral mitbekommen, dass Tori den Schlüssel hütet und drängt sie, ihn zu Yuma zu bringen. Können Yuma und Astral die Attacke zurückschlagen?
Angeneral manages to destroy Utopia, despite not being a Number, causing real damage to both Yuma and Astral. Astral makes contact with Tori, asking her to bring the key to Yuma. As Kite and Shark hold off Fender's lackies, Yuma takes more damage from Fender. Tori delivers the key to Yuma, who explains the dreams he's been having to Astral. Encouraging Yuma to stand up and fight with him, Astral gives him the advice needed to bring out Utopia Ray and defeat Fender. After the duel, Kite and Shark reveal they have dealt with all of Fender's allies, while Orbital knocks Fender out, removing the control that Barian World had on him. As Yuma, Shark, and Kite decide to team up to face this new enemy, a mysterious student watches them from the shadows.
Alors que Yuma se retrouve dans une position délicate, il apprend de Fender que son gang se trouve aux alentours de la ville et viendront se regrouper ici pour les envahir. Lorsque le monstre de Fender parvient à détruire Utopie alors que c'est un numéro, l'un des autres effets de la carte Force de Barian permet à un CXyz de détruire les numéros. Quand il active l'effet de son CXyz, il ne reste plus que 500 points de vie à Yuma. Pendant ce temps, à l’hôpital, Astral est entré en contact avec Tori pour lui dire de retrouver Yuma. C'est ainsi qu'elle se met en route. Sur le chemin des Motards, Shark et Kite les affronte en duel pour les empêcher de nuire. Malheureusement, pour Yuma, le duel ne semble pas gagné d'avance, car son adversaire anticipe tous ses mouvements. Tori est enfin arrivé au collège et donne la clé dorée à Yuma. Astral réapparait et le duel reprend. Alors qu'il ne leur reste plus que 100 points de vie, Yuma et Astral font revenir Utopie et le remplace par Rayon Utopie.