Als Flip bemerkt, dass er im Turnier immer weiter zurück fällt, versucht er an weitere Herzstücke zu kommen, indem er ähnlich aussehende Süßigkeiten mit anderen Teilnehmern tauscht. Der Betrug wird kurzerhand von Dextra und Nistro gestoppt, nachdem Flip versucht hat seinen Pass mit einem falschen Süßigkeitenstück zu vervollständigen.
After accidentally falling asleep, Flip wakes up to a nightmare realization – he just slept through the first day of the World Duel Carnival! Realizing only the strongest duelists are left, Flip comes up with a sweet plan to get some much-needed Heart Pieces!
Remarquant qu'il est à la traîne dans la grande fête mondiale du duel, Tokonosuke (Flip) essaie d'obtenir des fragments de Cœur en en échangeant contre des faux avec d'autres duellistes, mais il se fait alors attraper par les subordonnés de M. Heartland, Droit (Dextra) et Gauche (Nistro). Contrarié par le traitement infligé à Tokonosuke, Yuma les défie tous les deux dans un duel, mais risque d'être disqualifié s'il perd. Dans le même temps, Astral, qui est à l'intérieur de la Clé, rencontre le Numéro 96, qui a fait équipe avec les autres Numéros pour le combattre. Il lui dit que sa mission est de détruire l'espèce humaine. Cependant, Utopie arrive pour le défendre.
