Yusei bekommt einen Brief von einer mysteriösen Frau, die ihn bittet Kalin Kessler zur Vernunft zu bringen. Der hält sich in einer Stadt auf, in der zwei Banden um das wertvolle Metall Dyne kämpfen. Die Duelle dürfen nur nach Sonnenuntergang stattfinden. Yusei wird Zeuge eines Duells von Kalin und beschließt, ein Mitglied der gegnerischen Gang zu werden, um Kalin zu stoppen.
Yusei arrives in a desert town called Crash Town, after receiving a letter from a woman named Barbara that Kalin was in trouble. She explains that in this town, there are battles at sunset between the Malcolm family and the Radley group. Yusei is surprised to find Kalin siding with Radley's group, and notices a change in his personality. Kalin uses his Handless Combo and quickly defeats Malcolm's challenger, who is taken away to become a slave in the mountains. Yusei tries to reach Kalin, but he doesn't answer him. Barbara tells Yusei the only way to save him is to beat him in a duel to separate him from the Radley family. Yusei decides to join up with the Malcolm family, earning his place by defeating three of Malcolm's men in one turn, with his Nitro Warrior. (Please Note That The US Air date was November 27, but the previous episode online appeared on Hulu, on the same day)
Yusei reçoit une lettre d'appel à l'aide pour sauver son vieil ami, Kalin Kessler. Yusei se rend immédiatement à Crashtown, où Kalin se trouve. Dans cette ville gouvernée par le duel, Yusei rencontre Barbara, qui vit ici. Elle lui explique que Kalin est un membre du gang de Radley, elle lui parle aussi des problème de son ami et lui demande de le sauver. Au crépuscule, Yusei et Barbara regardent un duel de Kalin contre un adversaire du gang de Malcolm. Yusei voit Kalin affronter ses adversaires sans mercie. Il a essayé d'appeler Kalin mais il n'a reçu qu'un retour glacial et Kalin s'en est allé avec son Duel Runner rejoindre son gang. Yusei décide alors de rejoindre le gang de Malcolm afin de sauver Kalin de cette ville de duels de gang.
荒野の中を遊星のＤホイールが疾走する。やがて、デュエルディスクが縛りつけられている墓標のような杭を見つけた。その時、赤いスカーフをした男達に追われている作業員達を目撃した遊星は、彼らの前に飛び出した。
「この町じゃデュエリストは大歓迎だ」と言われるが、遊星は心の中で『俺は友を取り戻すためにやってきた！』と言い放つ。
