성당 다비드상을 청소하고 있는 미녀(박신혜)를 지켜보던 훈이(김인권)은 미녀가 스쿠터를 타고 외출을 하자 따라나선다. 미녀는 로마에 갈 비행기표를 가지러 여행사로 가던 도중 수상해보이는 남자가 다가오자 급소를 차고 도망간다. 훈이는 미녀를 세우고 미녀의 쌍둥이 오빠인 미남에게 문제가 생겼다며 미남이 돌아올 동안 미남의 행세를 해달라고 부탁한다. 한편 안사장은 태경의 반대에도 불구하고 A.N.JELL의 새 멤버로 미남을 발탁하고 계약서에 사인하는데 태경은 그런 미남을 끌고가서 노래를 불러보게 한다.
태경에게 사과를 하려던 미남은 오히려 사고만 치고 떨어지는 트로피에 머리를 맞아 피를 흘린다. 혹시 누구한테 맞은거냐며 묻는 기자에게 미남은 황태경에게 맞은 게 아니라며 당황하고 "A.N.JELL 불화설에 폭행까지?" 라는 기사가 나와 고미남,황태경고미남 폭행 등 검색어를 장식한다. 안사장은 불화설을 잠재울겸 미남의 데뷔를 2주후에 있을 무대로 앞당긴다. 샤워장에 아무도 없는 것을 확인한 채 미남이 씻기 시작하고 망을 보던 훈이가 전화받으며 나간사이 남자들이 씻으러 우르르 몰려오는데...
미남은 태경의 PMP을 뺏으려고 실강이를 벌이다가 트럭위에 떨어진 PMP를 줍기 위해 트럭위로 올라가는데 트럭이 출발하고 만다. 태경은 트럭을 쫓아가서 미남을 구해내고 미남에게 벌인 일을 수습하고 깨끗하게 사라지라고 한다. 신우는 까진 미남의 손을 치료해주고 자신도 미남이 여자인 것을 알고 있다고 알려준다. 한편 미남은 미자가 직원에게 건네준 어릴적 사진을 받게되고 태경에게 엄마를 찾을 때까지만 A.N.JELL 에 있게 해달라고 부탁하는데..
수영장안에서 미남은 버티다가 정신을 차츰 잃어가고, 태경은 그런 미남을 바라보다가 놀라서 그를 잡아당긴다. 이때 미남이 무의식적으로 격렬하게 팔을 흔들다가 태경의 턱을 가격해 물속에 빠뜨리고, 어이없게도 태경이 물속에 빠졌다가 구조된다. 그런데 이 사실은 언론을 통해 고미남이 태경을 구한 것 처럼 알려지고, 사유리를 비롯한 팬클럽은 고미남을 태경의 은인으로 대우한다. 잠시 후 병원에서 이 내용을 듣던 태경은 짜증을 내가다 유헤이가 병원에 있다고 하자…
태경이 울고 있는 미남을 가만히 안고 있자, 제르미는 이를 신우에게 말하며 걱정스러워한다 이에 신우는 단호하게 그냥 내버려 두라고 말하면서도 미남을 걱정한다. 한편, 안사장은 미남의 데뷔무대가 멋졌다고 칭찬하며 기자들과의 인터뷰도 준비하라고 전한다. 공연이 끝나고 태경은 미남을 빼돌리기 위해 유헤이방에 들러서 분장을 시키고는 나가려 하는데, 이때 김기자가 태경을 따라오자 태경은 당황한 나머지 그길로 뛰어나간다. 잠시 후 합숙소에서 멤버들이 모두 모인 자리에서 제르미와 신우는 자신들 신인시절 예능프로그램에 출연했던 비디오를 미남과 함께 보는데 태경이 무를 가는 모습이 나오자 그만…
유헤이는 안사장을 직접 찾아와 자신이 찍은 영화의 VIP 시사회 초대권을 건네고는 연습실로 태경을 찾아간다. 태경에게 무시당한 유헤이는 미남이 안사장과 훈이, 태경, 신우, 제르미에 둘러싸여 있는 것을 보고 묘한 질투심을 느낀다. 미남은 서울에 올라온 원장수녀님을 만나기위해 명동성당을 찾아가려고 하고 신우의 도움을 거절한 미남은 결국 태경의 차를 타고 성당에 가게 된다.
기자들앞에서 태경이 유헤이와 키스하는 장면을 본 미남은 충격을 받고 안사장은 기자들에게 태경과 유헤이가 연인임을 공식적으로 인정한다. 미남은 아버지의 기일을 맞아 태경과 시골을 찾아가고 모화란 역시 고인이 된 자신의 노래를 만들어 준 이를 찾아가는데..
제르미는 첫 녹음을 마쳤으나 기분이 좋지 않은 미남이를 데리고 축하파티를 하러가자며 함께 스쿠터도 타고 제르미의 보물버스도 탄다. 미남이의 뮤직비디오 제작을 시작하고 엑스트라 중 고등학교시절 미남이와 친했던 친구를 만나게 된다. 태경은 친부모만이 알고있는 자신의 생일 날 십년만에 화란에게서 만나자는 전화를 받는다. 하지만 화란은 기자와 함께 태경을 맞이하고 리메이크 건때문에 일부러 친밀한 척 하는데....
태경에게 뜨거운 커피와 함께 생일 축하 인사를 전하는 미남은 태경에게 생일 선물을 해주기 위해 애쓴다. 헤이는 미남에게 장난을 걸다가 신우한테 걸리자 표정을 바꾸지만 기분나뻐한다. 게다가 헤이는 미남의 머리핀을 가져갔다가 태경이 자기가 사준 머리핀이라고 내놓으라고 하자 충격을 받는다. 모화란은 고재현의 동생 고미자에게 연락하고 고재현의 쌍둥이를 만나야겠다고 하는데..
스튜디오 근처에서 미남은 유헤이로부터 누가 제일 좋냐고 물어보며 태경이 맞는지 확인한다. 이에 미남은 아무 말도 못하고 그 자리에 주저앉고 마는데, 이에 눈치챈 헤이는 일부러 더 크게 태경을 부른다. 하지만 태경이 다가오자 유헤이는 일부러 얼굴이 싹 바꾼 채 미남을 위로하는 척한다. 밤이 되고, 태경은 미남의 몸에서 열이 더 많이 나자 빨리 병원으로 데리고 간다. 하지만 미남은 자기 때문에 태경이 다칠까봐 겁난다며 다시 집으로 돌아가자고 보챈다. 할 수 없이 집으로 돌아온 태경은 밤을 새며 미남을 간호해주고, 이에 미남은 고마워하면서도 더 이상 폐를 끼치기 전에 자신이 없어져야한다며…
신우는 미남을 안고 나가는데 미남에게서 머리핀이 툭 떨어진다. 기자들에 의해 밟혀버린 머리핀을 본 태경의 표정은 굳어버리고, 제르미는 미남이 여자였다는 사실에 굳어버린다. 태경과 신우, 제르미는 대책회의를 하고 모두 미남이 여자인 것에 대해 상황을 받아들이기로 한다. 헤이는 태경에게 대놓고 입막고 싶으면 계속 애인인척 하라고 하고 신우, 미남, 제르미는 태경이 고미남이 여자인 것을 숨겨주기 위해 헤이와 시귀는 척 했다는 것을 알게된다.
태경은 모화란에게서 고재현이 일찍 세상을 떠나지 않았다면 그의 아이들의 엄마가 될 수도 있었다는 말을 듣고 충격을 받는다. 에이엔젤과 헤이의 화보촬영장에서 헤이는 미남이가 신우를 좋아한다는 왕코디의 말에 또다시 계획을 세우고 태경은 훈이에게서 돼지코에 대한 얘기를 듣게 되는데..
태경은 미남에게 앞으로 자신을 좋아하는 걸 허락해주겠다고 하고 미남은 눈물을 글썽이며 감격한다. 김기자는 왕코디가 찍었던 미남의 여장사진을 발견하고 유심히 보던 중 그 사진 속 여자가 미남이라는 것을 알고는 안사장을 찾아간다. 한편 모화란은 미자에게 고재현의 쌍둥이에게 자신의 재산 절반을 줄 것이라고 하고 미자는 이에 솔깃하여 미남과 모화란을 만나게 한다.
공항주차장에서 태경은 미남에게 꼭 해줘야 할 말이 있어서 온 거라고 말하는데, 하필 이때 여고생들이 탄 수학여행 버스가 서고 만다. 이때 사유리 등은 황태경을 외치며 난리가 나고, 미남은 태경에게 자연스럽게 인사하고 빠지겠다고 말한다. 그러자 태경은 그에게 귀속말로 좋아한다고 말해 미남을 당황하게 만든다. 한편, 태경이 미남을 배웅했다는 기사가 나고, 태경은 미남에게 그룹 ‘A.N.JELL’을 둘러싼 삼각관계 팬픽을 들려준다. 그런가 하면, 방송국에 있던 제르미는 태경과 미남의 가사에 갑자기 얼굴이 굳고, 마훈이역시 태경에게 사실 여부를 따져묻다가 태경이 잘 보라며 미남을 끌어안자 깜짝 놀라는데…
신우는 김기자가 미남이와 미녀를 한자리에서 인터뷰 하고 싶다고 요청했다며 미남이를 멀리 보내는 게 좋겠다고 한다. 일본스케줄을 잡고 돌아오는 날 미국에서 진짜 미남이가 돌아오고 미녀는 에이엔젤로 마지막이라는 말에 슬퍼한다 . 일본에서 신우는 미남이에게 좋아하는 여자는 너라고 고백하고 두 사람의 모습을 보고있던 태경과 눈이 마주친 신우는 미남이가 돌아서지 못하게 꽉 안는다. 미남이에게 줄 중요한 물건을 전해달라는 태경에게 훈이는 중요한거면 나한테 갖다 달라며 미남이를 내보낸다. 한편, 일본까지 몰래 따라갔다 확실한 증거를 잡지 못하고 돌아오게 된 김기자는 공항에서 미남이의 겉옷을 벗기는데...
홍대일각, 태경이 걸어가고 있는데 마침 미녀가 스쳐지나간다. 우연히 마주친 둘, 이와중에 팬들이 태경을 발견하고는 모여드는 바람에 태경은 당황스러워하고 미녀는 그런 그에게 꾸벅 인사만 하고는 사라진다. 그러다 훈이를 만난 미녀는 미남이가 지금 안사장 몰래 지방행사를 뛰고 있는데, 들킬 위기에 놓였다며 아주 잠시만 다시 미남이 되어줄 것을 부탁받고는 고민한다. 한편, 태경은 미녀가 미남으로 다시 변신한 걸 모르고는 동생한테 자신이 잘 살고 있다는 말을 전해달라고 부탁하고, 이에 미녀는 그런 태경을 보며 잘 지내서 다행이라며 눈물을 글썽이는데…
