ついに平泉へ到着した義経（滝沢秀明）主従を、藤原秀衡（高橋英樹）は温かく迎える。吉次（市川左團次）から静（石原さとみ）の出産を知らされた義経は、生まれた男児が既に殺されたと察し悲しみを新たにする。一方、義経が平泉にいるとにらんだ頼朝（中井貴一）は、秀衡に圧力をかけ義経を差し出すよう迫るが、秀衡は一切動じない。だが、秀衡は泰衡（渡辺いっけい）の四代目継承を宣言した宴（うたげ）の席で…。
