"Ich muss stärker werden, damit ich keine Last für Hak und die anderen bin. Doch was kann ich nur tun...?" Yona gibt dem blauen Drachen den Namen Sinha – Mondlicht –, und er schließt sich der Gruppe an. Auf der Suche nach dem grünen Drachen kommt die Gefährten in ein Dorf, das von König und Generälen im Stich gelassen wurde. Während Yona sich den Schattenseiten der Herrschaft ihres Vaters stellen muss, reist der neue König Su-won zum Erdvolk.
"I need to become stronger so I don't lose Hak or anyone else. What can I do...?" Yona names the Blue Dragon Sinha, or Moonlight, and he joins the group on its journey. While the group searches for the Green Dragon following Gija's guidance, they pass through a village abandoned by the king and generals. Yona is wounded by the miserable conditions and a villager's criticisms of her father King Il. Meanwhile, the new king Su-won travels with General Ju-do to the Earth Tribe capital of Chishin under General I Geun-tea's rule.
Yona poursuit sa route avec ses amis à la recherche du Dragon Vert tandis que Soo-Won visite Chishin, la capitale de la Tribu de la Terre.
"Devo diventare più forte così da non rischiare di perdere Hak e gli altri. Come posso riuscirci...?" Quando il Dragone Blu si unisce al gruppo, Yona gli dà un nome: "Sinha", o "Chiaro di Luna". Mentre il gruppo è alla ricerca del Dragone Verde, seguendo le indicazioni di Ki-ja, attraversa un villaggio totalmente abbandonato dal re e dai suoi generali.
「強くならなきゃ。みんなやハクを失わないために……私にできる事は……」
ヨナから「シンア=月の光」という名前をつけてもらった青龍が旅の仲間に加わった。一行は、キジャが感じ取った「緑龍」の気配を頼りにその行方を探すが、旅の途中、王や将軍から見放された貧しい村を通りかかる。ヨナはその惨状と、村人から聞いた父イル王への批判の声に心を痛める。その頃、新王となったスウォンは、側近のハン・ジュド将軍らとともに、イ・グンテ将軍が治める地の部族の都、地心(チシン)を視察に訪れていた。
Como Yona, Hak, Yoon, Kija y Shin-Ah buscar el guerrero dragón verde, entran en un pueblo en ruinas. Se encuentran con un hombre enfermizo, que critica el difunto Rey Il, cree que ha sido un gobernante débil. Sin embargo, más tarde Yona escucha Hak expresando a Yoon, Kija y Shin-Ah que el rey Il era un tonto ni un cobarde durante su reinado.
Ara que el Drac Blau s'ha unit a la comitiva, la Yona i companyia reprenen el viatge per trobar el Drac Verd. Mentrestant, en Soo-won té els seus propis plans.