בלילה רווי שתיה וריקודים, חבורה של צעירים אתיופים מוצאת את עצמה בעימות חזיתי מול אלון אדרי, קצין משטרה שמתעמר בהם. העימות מחריף כשאינדל, עבריין צעיר וכריזמטי, ויצחק חברו הטוב , קוראים תיגר על אלון ומסרבים לקבל את מרותו.
