يطرد يوسف من القرية ويقرر خليل الرحيل خوفا من عار أبنه، ويفضح عبيس - متعب وسرحان أمام شيخ القبيلة بعد محاولتهما قتل وهدان، ويطلب عبيس مساعدة القبيلة في البحث عن والده.