1985 год. Следователь Хлыстов получает анонимное письмо с фотографией мертвого человека. Судмедэксперт утверждает, что смерть насильственная. Генерал КГБ Симагин, узнав изображенного на фото, советует не лезть в это дело, но Хлыстов решает провести собственное расследование и изучает биографию Есенина. 1915 год. Есенин приезжает в Петербург, знакомится с Александром Блоком и Сергеем Городецким. Вскоре его забирают в армию в санитарный батальон. Императрица Александра Федоровна, наслышанная о нем, решает посмотреть на поэта, который прославился в Петербурге. В благодарность за стихи она дарит ему золотые часы.
