Zhao und Ning geraten nach Mengs Intrige in Gefangenschaft. Dort müssen sie sich vor der Kaiserin rechtfertigen. Diese ist allerdings zutiefst enttäuscht und so erbost, dass der Ausgang dieses Verhörs für beide unschön werden könnte.
Long Cheng demande des comptes à Zhao sur sa possible trahison et le fait qu’il lui ait caché la présence de Ning. Cette dernière, maintenant prisonnière, va devoir être punie, tout comme Zhao, devenu impuissant.
太白帝国との戦いに備えて、黒火の鎧を仕上げる墨 衡。殷も、完成した黒火の鎧を身につけて法術の練習をする。一方、太白帝国に捕らえられた寧と、反乱軍をかくまった罪で逮捕された釗は、皇帝・澄と対面する。互いの想いがすれ違い交錯する。そして、寧と釗は思いも寄らない処分を受ける。その頃、釗の失脚を望む蒙機関総帥は、皇帝の座を狙う龐（パン）夫人と接触していた。そして反乱軍の拠点に向けて討伐隊を差し向ける。
