Nach der Vernichtung der Lao-Ma-Tochter Pao und aller Schwarzpulver-Vorräte hat Xena eine schreckliche Vision von Tod und Zerstörung. Sofort kehrt sie mit ihren Getreuen zum einzigen überlebenden Erben ihrer Lehrmeisterin zurück. Sie trifft K'ao Hsin inmitten eines fast unübersehbaren FIüchtlingszuges. Der Warlord Quin ist dabei, das Land Chin zu erobern und zu verwüsten und die Menschen auszurotten. Sofort organisiert Xena eine Rettungsaktion.
Aber wie groß ist ihr Entsetzen, als sie erkennen muss, dass Quin im Besitz des Schwarzen Pulvers ist und dass die eigentlichen Initiatoren des Vernichtungsfeldzugs Lao Mas Kinder sind, ihre Tochter Pao Ssu und ihr verbrecherischer Sohn Min Tien, der Grüne Drache. Beide hat Xena getötet, beide sind, von Hass getrieben, wieder auferstanden. In den Lehren Lao Mas findet sich dafür die Erklärung: Es gibt ein Zwischenreich zwischen Leben und Tod, in dem die verharren, die durch den Tod von einer großen Aufgabe abgehalten wurden. Und Pao und Ming hatten kein größeres Verlangen als den Tod Xenas. Doch jetzt wollen sie mehr. Sie wollen mit Hilfe der Riesenarmee von Quin und Tonnen von Schwarzpulver die Welt unterjochen. Abermals sind es die magischen Kräfte, die Lao Ma ihrer großen Schülerin Xena überträgt, welche Chin und die Welt vor dem Untergang retten.
After a vision Xena, Gabrielle, and Joxer return to Chin, where they are reunited with Kao Syn. Where they must defeat the warlord Khan, who has joined forces with the evil spirits of Pao Tsu and Ming Ten, aka The Green Dragon, and knows the recipe of the deadly black powder.
Xena apprend à maitriser le pouvoir de Laoma mais elle devra s'en servir plus tôt que prévu
Зена должна понять, что же ей пытается сказать Лао Ма, находящаяся в ином мире. В противном случае может погибнуть множество жителей Китая, Габриэль и Джоксер.
Después de ser derrotado por Xena, el espíritu de Pao Ssu unirse con la de su hermano Ming T'ien. Ellos se unen con Khan y su ejército para que puedan atacar Qin. Xena utiliza la sabiduría dada por Lao Ma a levantarse contra el ejército solo.
Xena musí zdokonalit svou schopnost čistoty, neboť ji vidina nutí, aby se vrátila do Chin, spojila se s K'ao Hsin a vypořádala se se zlým válečníkem Khanem, který zná složení černého prachu, neboť spolupracoval se zlými duchy Pao Ssu a s Ming T'ienem alias Zeleným drakem. Dokáže Xena včas ovládnout své schopnosti a zachránit své přátele před armádou Zeleného draka?
Xena-nak látomása támad, amikor is megérinti a fekete poros zacskót. Érzi is azonnal, hogy nagy veszély közeleg, amely nemcsak Laoma lányát, de a barátait is fenyegeti...
