Der Shadow King lockt Storm zurück an ihren Heimatort nahe dem Berg Kilimandscharo, indem er die Gestalt ihres jungen geistigen Sohnes, Mjnari, annimmt. Unterdessen versucht Wolverine den schizophrenen Morph dazu zu überreden, erneut dem X-Team beizutreten.
The Shadow King lures Storm home to Mt. Kilimanjaro.
Le roi des ombres attire Tornade par la ruse sur le mont Kilimandjaro.
Il Re delle Ombre attira Tempesta con l'inganno sul Monte Kilimanjaro.
Storm regresa a su aldea en África y debe elegir entre su vida y la de su ahijado cuando un poderoso mal se apodera de él. Mientras tanto, Wolverine rastrea a Morph en el Amazonas, y el profesor Xavier y Magneto descubren que su situación va de mal en peor y terminan en una tierra oculta.
Tempestade vai ao Monte Kilimanjaro salvar o seu "filho espiritual" chamado Mjnari, preso pelo temido Rei das Sombras, um antigo inimigo que foi derrotado pelo Professor X. Para tanto, Tempestade conta com a ajuda de outra integrante dos X-Men, Vampira.
Африканский мальчик замечает что-то подозрительное на горе Килиманджаро, но его друзья этого не видят. Тем временем Джин Грей обнаруживает пространственно-временной разрыв в той же области. Пока Росомаха преследует Морфа, Шельма и Гроза отправляются в Африку, чтобы понять, из-за чего произошел разрыв.
Superszybki mutant MjNari gra z kolegami w piłkę, lecz zauważa coś dziwnego. W szeregi X-Men wraca Storm X-Men szukają profesora. Nagle dziwna energia wchodzi w ciało chłopca sprawiając, że staje się zły. Rogue i Storm poleciały to sprawdzić. Wolverine szuka Morpha. Okazało się, że Shadow King panuje nad chłopcem. Profesor i Magneto znajdują się w dzikiej dolinie. Wolverine walczy z Morphem. Następnie Shadow King wchodzi do umysłu Storm. Ostatecznie pokonują Shadow Kinga.
