Als Jean und Cyclops den Bund der Ehe eingehen wollen, stellt Mister Sinister Fallen, um die X-Men einen nach dem anderen zu vernichten. Sinisters Vernichtungswerkzeug ist kein anderer als der arme, gequälte Morph, der selbst mit den X-Men ein Hühnchen zu rupfen hat.
Mister Sinister uses a brainwashed Morph to lay traps.
Mister Sinister utilise un Morph ayant subi un lavage de cerveau pour tendre des pièges.
Sinistro usa un Morph plagiato per tendere trappole.
Los X-Men están divididos y conquistados, nada menos que por un amigo que pensaban muerto.
Jean e Ciclope vão tirar férias numa ilha tropical, mas correm perigo por conta do vilão chamado Sr. Sinistro e de seus capangas mutantes, os Nasty Boys.
Пока Циклоп и Джин Грей женятся, сенатор Келли занимает должность президента страны. Крид начинает движение против мутантов, а Морф решает во что бы то ни стало отомстить Людям Икс. Выдав себя за Магнето Морф зовет Ксавье встретиться в Антарктиде, и под видом других Людей Икс запутывает всех мутантов в особняке.
Ślub Jean Grey i Cyclopsa. W tym samym czasie Wolverine walczy z robotami. Nieoczekiwanie księdzem był Morph. Dzięki swej mocy próbował niszczyć X-Men na polecenie Sinistra. Jako policjant kazał strzelać do Storm jako Rogue pocałował Gambita, uwięził Jubilee, zmienił ustawienia w sali treningowej co spowodowało prawie śmierć Beast.
