The series begins by following Atlantic grey seals through the year, from courtship to pregnancy and birth. The film also witnesses a pair of guillemots bringing up their single youngster on a narrow rock shelf and takes viewers into the world of bottle-nose dolphins of Cardigan Bay.
In dieser Folge begleiten die Zuschauer Kegelrobben durch das ganze Jahr, von der Balz über die Trächtigkeit bis zur Geburt. Wird es ein neugieriger schneeweißer Robbenjunge sicher bis ins Erwachsenenalter schaffen? Hoch oben auf riesigen Klippen in Anglesey folgt die Kamera einem Paar Lummen, die ihren einzelnen Jungen auf einem schmalen Felsvorsprung großziehen. Die Eltern müssen ihre Küken vor Luftangriffen von Raubmöwen schützen.
