Nachdem Verlust von Cher, setzt die Gruppe ihren Weg zunächst unbehindert fort. Einigezeit später ist die Gruppe gezwungen ihren Weg zu Fuss fort zu setzen, dabei trennen sich kurzzeitig Hige und Blue von der Gruppe, denn Blue befürchtet nicht ins Paradis aufgenommen werden zu können.
Unterdessen erwacht Quint Yadan und will sich allein, fern von allen Wölfen auf machen, doch Toboe folgt ihm und bittet ihn um zu kehren.
Doch dafür ist es dann zu spät...
A huge explosion heralds the arrival of the wicked Darcia, still bent on claiming Paradise for himself. Remorseless, he guns down Toboe and Quent, who die in each other's arms. Darcia then throws down the gauntlet to Kiba, daring him to reach Paradise.
Nos compagnons se sont (presque) tous retrouvés mais pour Quent un paradis avec les loups signifie un enfer. Le blizzard se lève, le groupe va se dissoudre et dans la tourmente, la détonation d'un fusil retentit...
険しい雪道の中を、 ジャガラ城の交戦で負った深い傷を抱えて一行は進んでいく。 そんな中、 重傷を負い意識を失っていたクエントが目を覚ます。 しかし、 いまだ狼を受け入れることができないクエントは、 ブルーたちと別れて、 一人吹雪の中を歩き出す。 そして、 ある人物と対面する……。