Tsume und Toboe können sich befreien und machen sich auf die Suche nach Hige und Kiba. Während Kiba um sein Leben kämpft, erzählt Blue Quent die Wahrheit über den Überfall auf seine Dorf.
With the power in the city fluctuating because of Jaguara's ceremony Tsume and Toboe escape from their cells and meet up with Hige. They decide that they must find Kiba and stop Jaguara. Blue finds Quent and tells him that it wasn't wolves that destroyed his village. Meanwhile, Kiba breaks free of Jaguara machine and must stop her before she brings about the end of the world.
Le rituel s'accomplit et les lumières de la ville s'éteignent. Arrive alors celui qu'on attendait plus : Darcia. Blue retrouve Quent et Hige a une mission à accomplir.
貴族たちによって行われる、 ジャガラ城の仮面舞踏会に行ったダルシアとシェール。 ダルシアとジャガラは、 仮面を外して対峙する。 その時『月の書』の記述に従って、 ジャガラの部下の錬金術師たちによる儀式が始まっていた。 月光炉の中で、 月の石に集まる月の光の力。 世界は凍り始め、 楽園が開かれようとしていた…。
Поскольку власть в городе колеблется из-за церемонии Ягуары, Цуме и Тобоэ сбегают из своих камер и встречаются с Хиге. Они решают, что должны найти Кибу и остановить Ягуару. Блю находит Квента и говорит ему, что его деревню разрушили не волки. Тем временем Киба вырывается из машины Ягуары и должен остановить ее, прежде чем она приведет к концу света.
