Druhá část. Justin je zamilovaný do Rosie a tráví s ní veškerý svůj volný čas. Alex si však všimne, že se Justin chová zlostně. Právě díky Rosie coby anděla strážného by se měl chovat mírumilovně. Alex se tedy vydá mezi anděly, aby zjistila, co se s Justinem děje. Tam ji však čeká šokující zjištění. Rosie je ve skutečnosti temný anděl, který lidi nabádá k páchání zl a je rozhodnuta donutit Justina, aby pomoci kouzel ukradl kompas, díky které temní andělé ovládnou lidstvo. Mezitím Harper pořádá pro Maxinu pyžamovou párty.
Alex nota che Justin si comporta male, man mano che passa il tempo con Rosie. Quando va al centro smistamento degli angeli per chiedere un angelo custode per suo fratello, Tina, un aspirante angelo, decide di aiutarla. Tina riconosce Rosie perché una volta era la sua insegnante, prima che diventasse un angelo delle tenebre.
