Die aufstrebende Karriere der engagierten Polizistin Sara Pezzini scheint ein jähes Ende zu finden, als sie sich für einen misslungenen Polizeieinsatz, bei dem auch ihr Partner Danny Woo ums Leben kam, vor einer Kommission verantworten muss. Da ihr der Leiter der Kommission, Captain Bruno Dante, davon überzeugt ist, dass Sara wichtige Informationen zurückbehält, wird sie zunächst bis auf weiteres vom Dienst suspendiert. Doch unversehens bekommt sie ihre Marke wieder zurück und gerät mit ihrem neuen Partner Jake gleich in einen neuen brenzligen Fall: Sie werden zu einer Schießerei gerufen, bei der Jake prompt verwundet wird. Sara erschießt einen der Angreifer, der irgendetwas von „Black Dragons“ flüstert, bevor er endgültig sein Leben aushaucht. Bei ihren weiteren Ermittlungen kommen Sara und Jake einer großen Regierungsverschwörung auf die Spur, bei der unter anderem auch der Geschäftsmann Kenneth Irons seine Finger im Spiel zu haben scheint. Es geht um ein heimliches Militär-Programm, in dessen Rahmen Soldaten mit bislang nicht zugelassenen Psychopharmaka behandelt wurden, um dadurch ihre Einsatzbereitschaft und ihr Aggressionspotenzial steuerbar zu machen. Bei Erfolg sollten die Probanden zur Elite-Einheit der Black Dragons zusammengefasst werden. Doch das menschenverachtende Experiment geht nach Hinten los: Von den Medikamenten völlig paranoid und unberechenbar machen die Soldaten nun gnadenlos Jagd auf ihre Peiniger. Bei dem Versuch, die Morde zu verhindern, kommt Sara dem zwielichtigen Irons näher, der offenbar eine mysteriöse Beziehung zu ihrer Witchblade hat…
Bei ihrem alltäglichen Kampf gegen das Verbrechen im Moloch New York stößt Polizistin Sara Pezzini auf die mysteriöse Witchblade, eine antike, intelligente Waffe mit schier unglaublicher Macht, die verschiedene Formen annehmen kann. Sie wurde geschaffen, um das allgegenwärtige Böse auf Erden zu bekämpfen. Die mystische Witchblade wird seit Jahrhunderten von starken und in
Learning to adapt to the Witchblade, and her new partner Jake McCarty, Sara Pezzini's role in the Rialto Theater incident is questioned during a hostile meeting with the police review board. Captain Joe Siri makes a big announcement. Sara and Jake tangle with Ian Nottingham over a deranged ex-special forces soldier a "Black Dragon". Captain Bruno Dante is introduced.
Sara Pezzini est mise en cause dans l'incident du théâtre Rialto. Alors qu'elle tente de s'adapter, aussi bien à la Witchblade qu'à son nouveau coéquipier, Jake McCartey, elle doit enquêter sur des combattants connus sous le nom de Dragons Noirs...
Sara si scontra con il suo nuovo capo, Capitano Bruno Dante, quando viene indagata lei è riconosciuta|messa sotto l'investigazione dopo il regolamento di conti con il gangster Tommy Gallo al Teatro Rialto. Grazie a Joe Siri, lei viene rimessa al suo posto di poliziotta, ma il Capitano Dante rimane sospettoso. Sara e Jake sono sulle tracce di Hector Mobius (alias Moby), un soldato modificato geneticamente ha intenzione di vendicarsi di Kenneth Irons poiché egli sta eliminando il resto della sua unità: i Draghi Neri. Durante le loro investigazioni, Sara apprende che Moby è uno dei due "Draghi Neri" ancora in vita - l'altro non è altro che Ian Nottingham, il braccio destro di Kenneth Irons. Mentre Moby segretamente fornisce a Jake informazioni sul programma sperimentale di guerra fondato da Kenneth Irons e dalla Vorschlag Industries, Sara chiede a Irons della vendetta di Nottingham e di Moby, ma non risponde. Desiderosa di risposte, Sara cerca aiuto da Witchblade. Le visioni la guidano alla tana di Irons, in cui Moby ha il controllo totale su Irons e Nottingham. Alla fine, Sara riesce a salvare la sua maledizione e la sua guardia del corpo dalla collera di Moby, ma segretamente pensa, "Ho ucciso il dragone sbagliato?"
