En este episodio, Klaus y Dany viajan a Bagdad en un extraño medio de transporte. Al llegar a su destino conocen a Zoraida, una bonita gnoma, quien les ha llamado mediante telepatía, porque los Trolls han capturado a su hermano Nassim. Gracias a la sabiduría de Klaus, se logra rescatar a Nassim, sano y salvo.