Harry ist davon überzeugt, daß Tommy nichts mit der Kindesentführung zu tun hat. Wie er bei einer geheimen Zusammenkunft der "Freunde" erfährt, wird Tommy von der Untergrundorganisation der "Väter" an einem geheimen Ort festgehalten und mit der Droge Mimezine vollgepumpt. Kurz darauf wird Gavin, ein Kollege von Harry, umgebracht. Grace - Harrys Frau - hegt den Verdacht, daß ihr Sohn Coty etwas mit dem Mord zu tun hat. Harry und Paige sind in Kyoto auf Geschäftsreise. In Japan merkt Harry, daß er Paige nicht ganz vertrauen kann. Harry wacht am Morgen mit einer Tätowierung an der Hand auf, dem Symbol der Väter. Aber er handelt sich noch andere Andenken aus Kyoto ein...
Zuhause findet er eine verzweifelte Grace vor. Er erfährt von der wahren Identität ihres Vaters Eli und besucht in der psychatrischen Klinik. Von ihm erfährt er, daß sein eigener Vater, ein bekannter Chemiker und der Initiator der virtuellen Bilder ist, mit dem Senator Kreutzer zusammengearbeitet hat. Tommy, Harrys Freund, gelingt es, mit Hilfe eines 3-D-Projektors aus einem Gefängnis zu entkommen.
The conspiracy grows as Harry and Grace find themselves enmeshed in an all-out war between the Fathers and the Friends.
