في نفس اليوم الذي يحتفل فيه الدباغ عارف بولادة ابنه البكر مختار، يندلع خلاف غير جديد بينه وبين الفلاحين على مياه النهر.
يقدم عارف على فعل صادم بعد أن يوفر لبديعة وابنتها سكر ما تحتاجهما من معونات. تواجه هديل شاهين ابن عارف بعد أن يشتري كامل مخزون الجلود من أم جمعة.
ويحاول أبو هديل استخدام سر عارف كوسيلة ضغط ضده. مختار يلتقي بالمحامية عبير ويتآمر مع جمعة على شاهين.
في الماضي، يحاول العارف تعليم مختار وأولاد بديعة حرفة الدباغة، وفي الحاضر، يُحرق شاهين وياسين مدبغة أبو هديل، ويطلب مختار من المحامية عبير معرفة مكان أبو الوفا، ويتفق مع مروة على العمل معًا ضد ياسين.
يجبر شاهين مروة على إخباره سبب توريطها ياسين. تلجأ سكر إلى يمان لإبقاء شقيقها خارج السجن. أما جمعة، فيعرض على مختار لاحقا مقطع الفيديو الذي صوره.
يندلع شجار بين مختار وشاهين على مقطع الفيديو المصور. تصارح عبير يحيى بحقيقة مشاعرها تجاه مختار. أما أبو هديل، فيتعاون لاحقا مع جمعة للنيل من شاهين.
تعترف مروة أمام ياسين بالسبب الحقيقي وراء حاجتها للمال. تبوح عبير بحقيقة مشاعرها لمختار، بينما تفكر سكر في حل خلافها مع الأخير.
يحاول مختار إقناع شاهين وياسين بقطع علاقتهما مع العائلة. ويلجأ الأخيران فيما بعد إلى الجريمة للحصول على حصة من أصول عارف.
يكتشف مختار حقيقة قد ترجح كفة الميزان لصالحه مرة أخرى، بينما يحاول أبو رياض مساومة سكر على كل ما يملكه في سبيل الاحتفاظ بمنزله.
بعد أن يفتح مختار قلبه لعبير، تكشف سكر الغطاء عن ماضيه المظلم وتقلب حياته رأسا على عقب.
تجد سكر نفسها واقفة وحدها في مواجهة ثأر قديم يعود لتدمير حياتها، مدركة لاحقا أن الطريقة الوحيدة للانتقام ممن خدعها هي التحالف مع الشيطان.
يحاول ياسين التفاوض مع أم سليم للوصول إلى حل لمشكلتها مع مروة. أما الوفا، فيعود إلى دمشق بعد فشله في تحقيق حلمه في دبي
تقرر مروة أن تضع حياتها السابقة وراءها والعمل كخادمة في مقام الأربعين. تعرض أم سليم خيارا على ياسين تضع من خلاله خلاص مروة في يده
يتخذ ياسين قراره بشأن عرض أم سليم. يحيك الوفا مؤامرة بالتعاون مع جمعة لتوريط نظمي. ترفع هديل بلاغا لدى الشرطة بعد اختفاء يحيى
يتفاوض يمان وأبو الهول مع عزت وأبو رياض لإخراج سكر من السجن. يبدأ أبو هديل بالتحرك ضد شاهين بعد علمه بمستجد يتعلق بمقطع الفيديو القديم
يحاول يحيى الهرب من قبضة مختار. يضع ياسين الانتقام من أبي الهول نصب عينيه بعد علمه عن القهر الذي أجبرت سكر على تحمله بسبب الأخير.
يساعد أبو رياض مختار في البقاء على الطريق الصحيح، بينما تجد سكر نفسها في سباق مع الوقت عندما يبدأ عساف بالتقصي عن تفاصيل حياتها
يزعم مختار أمام عبير أن يحيى في سفر خارج البلاد. يعثر سيكي على الذهب الذي يخبئه يمان. أما الوفا، فيتقدم بطلب يد زهور من والدتها
يواصل مختار مسرحيته الكاذبة عن يحيى أمام عبير. تقرر سكر مغادرة البلاد. أما نظمي، فيجبر جمعة على الاعتراف بالحقيقة أمام زهور ووالدتها.
يحاول عساف الحصول على اعتراف من ياسين وسكر. تتخذ الأخيرة قرارا صادما تأمل من خلاله أن تصلح أخطاءها. يقرر مختار أن يبوح بحقيقته المريرة لعبير.
يبيع ياسين حصته من الذهب، وتُحبس سكر، ويذهب جمعة لمختار لاحتياجه للمال، فيطلب منه العمل مه بالتجسس على ياسين وشاهين، ويخبر مختار - شاهين بزواج ياسين من أم سليم.
يخبر نظمي - شاهين بسرقة مواد خام من المدبغة، ويخبر أبو يوسف - شاهين بشرائه شهادة جامعية له ليتزوج ابنته، ويضرب ياسين - جمعة لمعرفته أنه من أخبر مختار بزواجه من أم سليم، وتقرر أم سليم إعطاء العاملات لديها إيصالات الأمانة وتتركهن.
يخطب شاهين - غالية، وتواجه والدة زهور - ابنتها بالقبض على الوفا في قضية الوقود المُهرب، ويتبين لهديل أخذ والدها لقرض قبل وفاته بضمان المدبغة، وتتوفى أم سليم بعد تسجيلها أملاكها لياسين، وتخرج سكر من السجن، وتُخطف هديل.
يساعد مختار هديل في الخروج من ورطتها. تعقد سكر العزم على إثبات براءة رولا. أما ياسين، فيتعاون مع سيكي والوفا في العمل بشركة الإنتاج.
تستمر سكر في سعيها لتبرئة رولا من تهمتها. يقام زفاف شاهين وغالية، بينما يتآمر مختار مع هديل ضد شاهين.
يعود أحد شياطين ماضي سكر من الموت محاولا أن ينهش ما بقي فيها من أمل بالحياة، بينما يواجه شاهين هديل بأمر أقدمت عليه بحقه، ولكن يبدو أن مختار لديه رأي آخر حول تلك المسألة
يفصح مختار لهديل عن كل ما جرى بينه وبين أشقائه، ويتوصلان إلى قرار هدفهما من خلاله ليس بواحد. أما شاهين، فيقرر أن يكشف الستار عن جانبه المظلم
يسدد مختار ضربة موجعة للشيخ نزيه على وسائل التواصل الاجتماعي. تواجه زهور الوفا وتطلب منه الابتعاد عن حياتها بالكامل. يتخذ شاهين قرارا بشأن مشروع الجمعية الخيرية
تتفاجأ أم جمعة من أمر يطلبه أبو رياض منها بعد عودتهما من الحج. يبدأ ياسين بإنتاج مسلسل تأخذ مروة فيه دور البطولة. أما شوال، فيقرر التعاون مع سكر لتنفيذ عملية جديدة
