A new student arrives at Sandy Bay School, Jack. His only wish is to discover Elizabeth and Toby's secret. Elizabeth has turned Toby's cousin Sasha and Russ into flies. Will Toby come to her rescue when she's held by a giant koala?
Dina è fuori per un anno di studi all'estero e al suo posto arriva la cugina di Toby, Sacha. Elizabeth è ritornata un genio, mentre Toby è ancora una persona normale. Lei cercherà di farlo cadere in un tranello, ma al suo posto ne rimarranno vittime Russ e Sacha, diventando mosche. Per salvarli, Toby ritornerà un genio.