Ustinov wandert durch irdische und unterirdische Gefilde des Vatikans. Er erzählt Geschichten aus dem "Nähkästchen Gottes" und begegnet Konstantin und Luther, Savonarola und Galilei.
Sir Peter Ustinov erzählt über die "Macht und Herrlichkeit" der "Stellvertreter" Gottes in ihrem Kleinstaat - nicht ohne ironischen Unterton.