At the care center, Jae Sang runs into Pil Woo who is humming the song that Yang Hui used to sing. Jae Sang approaches him and talks to him. Meanwhile, Si On receives an award for being the kindest police officer. Jae Sang starts to be anxious because Si On received an award in the parallel world too.
재상이 평행세계를 경험하고 왔다는 이야기를 들은 시온은 혼란에 빠지고, 필우는 도식이 자신을 제거하려는 계획을 세우고 있다는 사실을 눈치채고 분노한다.
한편 필우의 정체를 알게 된 재상은 시온을 구하기 위해 필우에게 정면승부를 거는데..