Действие начинается летом 1805 г. в Петербурге. На вечере у фрейлины Шерер присутствуют среди прочих гостей Пьер Безухов, незаконный сын богатого вельможи, и князь Андреи Болконский. Разговор заходит о Наполеоне, и оба друга пытаются защитить великого человека от осуждений хозяйки вечера и ее гостей. Князь Андрей собирается на войну, потому что мечтает о славе, равной славе Наполеона, а Пьер не знает, чем ему заняться, участвует в кутежах петербургской молодежи; за очередное озорство Пьер выслан из столицы, а Долохов разжалован в солдаты.
Пьер изо всех сил пытается приспособиться к своей новой жизни графа Безухова. В то время как он предпочитает учиться, его жена Элен стремится к общественному положению. Князь Болконский, недовольный желанием Андрея жениться на Наташе, требует от влюбленных подождать год до свадьбы. Когда Андрей возвращается на фронт, коварный Анатоль видит свой шанс отомстить.
Ходят слухи о предстоящей свадьбе Наташи и Андрея, что побуждает Элен и Анатоля замышлять гибель девушки. По мере того, как пыл Анатоля возрастает, Наташа начинает сомневаться в намерениях Андрея. Испытывая отвращение к этим циничным махинациям и жестокости Наполеона, Пьер присоединяется к Андрею в эпической Бородинской битве.
Наполеон идет на Москву. и богатые, и бедные жители одинаково бегут впереди него. Пока Ростовы готовятся к отъезду в деревню, Наташа помогает ухаживать за ранеными солдатами. Марья, оставшаяся одна после смерти отца, надеется, что, наконец, сможет обрести счастье. Пьер делает опрометчивый, но смелый шаг, который может стоить ему свободы.