학부모 은수와 선생 이경의 위험하고 처절한 동업이 시작되고, 이경이 일하는 클럽 VIP들을 상대로 오프라인 판매에 나서는 두 사람. 한편, 경찰은 사라진 약을 찾기 위해 클럽 일대를 샅샅이 뒤지며 은수와 이경을 좁혀온다.
A dangerous and desperate partnership begins between Eun-soo and Kyung. They start selling the product offline together to VIPs at the nightclub where Kyung works. Meanwhile, the police intensify their investigation, combing through the club district in search of the missing drugs and gradually closing in on Eun-soo and Kyung.