Stikk i strid med alle gode råd drar Nils og Ronny til India midt under den verste hetebølgen. Med temperaturer over 50 grader blir det en varm, men spennende reise.
Det er høysommer i India, og den kvelende varmen har jaget de fleste utlendingene hjem. Et hederlig unntak er Nils og Ronny. Etter en opprivende biltur med Nils bak rattet, og etterfølgende "berusende" landsbybesøk med småkaker og opium i 50 graders varme, begir de seg ut i Rajasthans nådeløse ørken sammen med en indisk prins, en kamel, to senger og en solvarm flaske med gin for å nyte natten under åpen himmel.