Die fünf W.I.T.C.H.-Mädchen sind vom Orakel für ihre harmonische Zusammenarbeit als Wächterinnen gelobt worden. Jetzt fahren Will, Taranee, Irma, Cornelia und Hay Lin mit der Familie von Irma in Urlaub. Nerissa will die Gunst der Stunde nutzen. Um an das Herz von Kandrakar heranzukommen, verwandelt sie sich abwechselnd in jede der fünf Wächterinnen, um Zwietracht unter ihnen zu säen. Das böse Spiel scheint zu gelingen. Doch dann entlarvt W.I.T.C.H. Nerissa anhand ihres verräterischen Schattens.
While Blunk and Caleb search for the Knights of Vengeance, Nerissa and Sandpit make life miserable for the Guardians on their summer vacation by using the power of illusion to turn W.I.T.C.H. against each other.
Пока Калеб и Бланк в поисках рыцарей-разрушителей, Нерисса и Песочник используют силу иллюзии, чтобы посеять раздор между Чародейками.