Um Elyons Palast zu vernichten, erweckt Nerissa die Zerstörer – große, finstere Eisenkreaturen – zum Leben. Will hat in der Zwischenzeit andere Probleme: Matt hat kaum noch für sie Zeit. Deshalb befürchtet sie, dass Matt kein Interesse mehr an ihr hat. Was Will nicht weiß: Matt will sich W.i.t.c.h. anschließen und trainiert deshalb in jeder freien Minute seine Kampfkünste mit Caleb. Und dann kann Matt W.i.t.c.h. einen entscheidenden Hinweis geben: Die Zerstörer tauchen immer nur dann in Meridian auf, wenn Elyon auf der Erde ist. Gemeinsam mit Caleb, Blunk und Matt macht sich W.i.t.c.h. auf, um die Zerstörer endgültig zu besiegen.
Nerissa sends dangerous Annihilators to lay waste to Meridian while Matt asks Caleb to train him as a warrior.
Matt demande un service à Caleb : lui apprendre à se battre. Caleb accepte et se découvre être un bon professeur. Pendant ce temps, Nérissa invoque les Destructeurs afin de détruire Méridian. Les Gardiennes découvrent qu'elles ne peuvent pas les vaincre. Matt découvre la faille des Destructeurs, lorsqu'Elyon est sur Méridian, les Destructeurs disparaissent mais quand elle retourne sur Terre, ils réapparaissent. Les Gardiennes tentent une dernière fois de les vaincre et Will découvre son nouveau pouvoir : lancer des éclairs. Une fois vaincu, Will annonce à ses amies qu'elle va déménager…
Нерисса отправляет Рыцарей-разрушителей уничтожить Меридиан. Тем временем, Мэгг просит Калеба помочь ему стать воином, а Вилл узнает о своем новом таланте. Чародейки должны найти новый дом для мистера Хагглса.
