Патрульным «Вершины» не удается прорваться к особняку и взять альфа-самку. Инга Белова понимает, что мистер Хаусхофер ждет от нее результатов, ей ничего не остается, как самой отправиться на переговоры с Надей и Митей. Инга им сообщает, что скоро в город войдут регулярные войска для зачистки территории, все зараженные будут убиты. Надя — это единственный шанс на спасение мутировавших девушек. Митя и Надя соглашаются принять участие в разработке вакцины против вируса. Тем временем в отношениях Айжан и Валеры все не так, как хотелось бы Лободе. Катя приходит попрощаться с Валерой, она отправляется в город на поиски Андрея, с которым она планирует покинуть периметр. В лаборатории «Вершины» Надя устраивает представление для мистера Хаусхофера, а профессор Брыль, изучая биоматериал мутантки, приходит в восторг от увиденного. Наконец, он на пороге великих открытий.