Надя с Митей гуляют по опустевшему городу. Катя следит за ними. Почувствовав девушку, Надя превращается в мутантку. Валера отказывается принимать участие в исследованиях «Вершины», он против опытов над Айжан. Инга Белова, заместитель Хаусхофера, отдает отправить несговорчивого Валеру на санацию. Сотрудники лаборатории обнаруживают, что Валера сбежал, а вместе с ним пропала и особь 144. Валера возвращается на базу выживших, чтобы предупредить о планах зачистки и найти предателя, информирующего «Вершину». Лобода продолжает проводить опыты, которые станут причиной необратимых событий для некоторых из выживших.