Обычное ночное дежурство Павла прерывается странным звонком от некого Евсея. Мужчина угрожает взорвать дом, где находятся жена и сын Павла, если тот не вспомнит, кому он не смог помочь, и не вычислит своего собеседника за 60 минут.
Совершив ошибку, Павел теряет драгоценные минуты, но получает подсказку. Это наводит его на еще один давний случай. Тогда на линии была молодая девушка Лина. Во время звонка она шла ночью по безлюдному и полуразрушенному заводу.
Павлу звонит бывший военный офицер Антон, который не может пройти психиатров на медицинской комиссии. Признание своей вины — сложная часть разговора с абонентом. Гнев не позволяет логически подойти к ответу и решить единственный вопрос, который задает Евсей.
В истории с Антоном выясняются неожиданные обстоятельства. Павел признается Евсею, что сделал слишком поспешные выводы. Все это могло привести к трагическим последствиям для Антона. Павел пытается договориться и выиграть время для спасения своих близких, но злой незнакомец раскрывает его планы и отнимает минуты.
Евсей усложняет правила и повышает ставки. Павел вспоминает звонок одной девочки-подростка, которая могла покончить с собой в любую секунду.
Павел в отчаянии предлагает Евсею разобраться с ним без участия его близких. Он отказывается играть по правилам, которые не может контролировать. Павел понемногу начинает узнавать манеру речи Евсея. Это приводит его к самому напряженному случаю в карьере — трагической истории Оксаны и Даниила.
Времени остается совсем мало. Евсей дает последнюю подсказку и выводит Павла на случай с одинокой пожилой дамой Алисой Николаевной. Павлу больно вспоминать о своем самом страшном поражении, но только так он сможет ухватиться за ниточку и выйти на след Евсея.
Павел выясняет, что в истории замешана Марина. На таймере бомбы почти не остается времени, и Павел должен вместе с Мариной добраться до истины и назвать имя таинственного незнакомца.
