Milena odbija da komunicira sa Petrom, zbog čega se on propija i žali prijatelju, pukovniku Đuriću. Bogdan se u flešbekovima seća svog boravka u Moskvi - isleđivanja pred komisijom Kominterne u čijem sastavu je bio njegov bivši drug Đura Višnjić. U nizu flešbekova saznajemo da je on pod pritiskom izdao prijatelje. Vladimir ostavlja Zoru. Bogdan odlučuje da napiše svoje mišljenje o stanju o Sovjetskom savezu pod Staljinom. Ivan dolazi u Valjevo i odbija da mu pomogne da taj rukopis objavi, ali mu pomaže Bora Pub, koji ga štampa. Nađa se kod profesora španskog tajno sastaje sa nemačkim inženjerom Francom Rederom. Od Bore i Dušanke krije da ne uči španski, nego nemački jezik. Bogdan, odbačen od sestre, zeta i partije odlazi kod ujaka Miluna u selo Slavkovicu nadomak Valjeva. Milena, besna na Bogdana zbog objavljivanja rukopisa i toga kako će se odraziti na Vladimirovu sudbinu, odlazi sa Petrom na Taru u vikendicu pukovnika Đurića.