Godina je 1934. Bogdan Dragović izlazi iz zatvora. Dočekuje ga svečani ručak u kući njegovog tasta Vukašina Katića. Njegova žena Milena raduje se ponovnom uspostavljanju porodičnih odnosa, nakon petogodišnje robije zbog komunističkog opredeljenja. Na svečani ručak dolazi Bogdanov prijatelj iz Prvog svetskog rata i agent Kominterne Petar Bajević i govori Bogdanu da po partijskom zadatku mora da ide u Pariz. Pet godina kasnije, Milena je u emotivnoj vezi sa Petrom, Bogdan se vraća u Beograd iz političke emigracije u osvit Drugog svetskog rata, a Vladimir, Milenin i Bogdanov sin, zajedno sa devojkom Zorom i prijateljima sa fakultetima, među kojima je i Borin sin Miško odlazi na komunističke studentske proteste protiv vlasti. Vladimira hapse. Milena traži pomoć od Bore Puba, pomoćnika ministra i starog prijatelja. On joj obezbeđuje da Vladimira puste iz zatvora, ali traži od Milene da se vrati Bogdanu kojeg je u međuvremenu napustila. Petar pomaže Nađi da se spase na protestima, ali iznenada po zadatku mora da putuje u Istanbul. Dogovara se sa Milenom da se tamo nađu. Milena se dvoumi da li da ide, što zbog Bogdanovog povratka, što zbog Vladimirovog hapšenja. Petar dolazi u Istanbul, stupa u kontakt sa sovjetskom vezom, ali ga napadaju tri nepoznata čoveka.