На оккупированной территории Белоруссии немцами из советских уголовников создана банда, под видом партизан терроризирующая и грабящая местное население. Возглавляет банду некто Катков, беглый уголовник, прошедший обучение в немецкой разведшколе. Его требуется доставить в Москву живым. Группа Павловского проходит краткий курс блатных наук («феня», лагерные порядки, манера поведения) под руководством уголовника со стажем «Рыбы» и отправляется в немецкий тыл. Задача дополнительно усложняется тем, что в документах не осталось ни одной фотографии Каткова. Поэтому с группой отправляется капитан Самарцев — бывший начальник зоны, в которой отбывал наказание Катков; его задача — опознать цель. Пока Катков выходит на контакт с настоящими партизанами, разведчики внедряются в банду под видом уголовников, бежавших из лагеря. Войдя в доверие к бандитам, разведчики приводят банду в подготовленную партизанами засаду. Катков опознан и взят, банда уничтожена.
Группа Павловского всё ещё находится в партизанском отряде в Белоруссии. Партизаны, совершив очередное нападение на немецкую колонну в лесу, захватывают машину с ящиками, в которых оказывается часть ценнейшей коллекции произведений искусства, вывезенной из музея на оккупированных территориях. Группа получает задание: узнать, где находится оставшаяся часть коллекции, и, если её ещё не вывезли в Германию — отбить коллекцию у немцев. Группа успешно справляется с заданием, но партизанский отряд, командование которого продолжает помогать разведчикам, теряет в результате несколько бойцов.
Группа Павловского работает на собственной территории. Поступила информация о странных событиях вокруг завода, расположенного в тихом сибирском городке Щедринске. Одиннадцатый цех этого завода — строго засекреченное военное производство. Группе нужно выяснить, не связаны ли подозрительные смерти нескольких человек с проявлением интереса немецкой разведки к одиннадцатому цеху. Проведя собственное расследование, разведчики выходят на заводского врача Бахтина, который оказывается немецким агентом. Бахтин взят, но добытые чертежи он успел отправить к немцам. Лишь вернувшись в Москву, разведчики узнают, что их провал — на самом деле победа. Одиннадцатый цех — всего лишь приманка, демонстративно-секретное предприятие, на интерес к которому ловят иностранных шпионов. Настоящее секретное производство находится в другом месте, и засекречено оно так, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Советский резидент Казимир, работавший в качестве немецкого офицера в Люблине (Польша), внезапно провалился. Ему буквально чудом удалось избежать ареста. Казимир — источник бесценной информации. В момент провала Казимир не вёл никакой активной работы, следовательно, провал стал следствием предательства кого-то из его ближайшего окружения, состоящего, в основном, из поляков. Группа Павловского получает задание: найти Казимира в Люблине и вывезти его в Москву. Чтобы выполнить задание, им необходимо выявить предателя в польском сопротивлении. Работа усложняется тем, что жена польского связного Казимира, как и многие поляки, неприязненно относящаяся к русским, решает втайне от мужа сдать Казимира немцам. А для Клима это задание становится ещё и «возвращением в прошлое» — ведь в Люблине живёт его былая любовь, полька Гражина.
Июнь 1941 года. В западной Белоруссии, в лесу неподалёку от Лиговицы, в санатории отдыхает с семьёй академик Саров — математик, ведущий советский специалист по разработке шифровальных машин. 22 июня начинается война, санаторий тут же оказывается на оккупированной территории. Если Саров попадёт в руки немцев и начнёт с ними сотрудничать, урон для СССР окажется невосполнимым. Группа Павловского получает задание: вывезти академика. Командиру также даётся особая инструкция: при любых обстоятельствах он не должен допустить, чтобы Саров попал в руки немцев, даже если для этого академика придётся убить. Тем временем немцы, обнаружив санаторий, быстро разбираются, какая редкая добыча попала к ним в руки. Под угрозой жизни жены у академика вырывают согласие сотрудничать. Его спешно собираются переправить в Берлин. Остальных захваченных отдыхающих немцы решают расстрелять.
Разведчики успевают перехватить академика. Погоня идёт по пятам, при попытках задержать её гибнет местный проводник, связанный с разведкой, и ещё несколько человек — инженеры и техники из числа подчинённых Сарова, которые также отдыхали в санатории. Разведчики выводят Сарова с женой и дочерью в расположение советских войск. Все остальные бывшие отдыхающие гибнут, либо прикрывая отход Сарова, либо (большая часть) будучи просто расстрелянными немцами.
Группа Павловского направлена в ближний немецкий тыл с заданием доставить важного «языка» — полковника Грубера. Но в перехваченной разведчиками машине вместо полковника оказываются его адъютант Фогель и прибывший из Берлина штандартенфюрер СС Манфред Линке, чиновник кадрового управления СД. Казалось бы, разведчикам улыбнулась удача, ведь за такого чина, как Линке, им полагаются, как минимум, медали. Но после обмена радиограммами с центром выясняется, что постоянное везение на этот раз повернулось к разведчикам неожиданной стороной. Манфред Линке — советский резидент. И теперь разведчикам нужно вернуть Линке немцам, причём так, чтобы в его благонадёжности не появилось никаких сомнений. Задача усложняется тем, что Линке ранен.
В то же время Грубер, понимая ценность захваченных и то, что за случившееся придётся отвечать, направляет на поиски группу Говарда Хоффа — боевика-профессионала, известного ещё по своей службе в Африке. Проблема в том, что Линке в своё время сломал карьеру Хоффа в СД, найдя у него дальних родственников-евреев, и теперь Хофф, горящий желанием отомстить, даёт снайперу группы Анне недвусмысленный приказ: стрелять на поражение. При первом столкновении с группой Хоффа Павловскому удаётся услышать разговор Хоффа с Анной; становится ясно, что если просто бросить Линке, он будет тут же убит немцами. Необходимо сделать так, чтобы возвращению живого Линке было как можно больше посторонних свидетелей, тогда Хофф не рискнёт что-то против него предпринимать.
Гауляйтером ряда захваченных советских областей назначен Фридрих Краузе — талантливый экономист, разработавший план экономических преобразований. Одним из первых шагов его плана является отмена хождения советских рублей и переход на немецкие марки. Краузе обосновался в Луцке (Украина), куда вскоре прибывает из Германии самолёт с деньгами, необходимыми для задуманных немцами преобразований. Чтобы сорвать планы немцев, необходимо убить гауляйтера и уничтожить самолёт; сделать это нужно одновременно, так как любая из акций, выполненная в отдельности, сделает невозможной вторую. Но троим разведчикам физически не удастся одновременно выполнить обе акции, а в городе нет ни подполья, ни партизан, которые могли бы помочь, а резидент — инвалид-колясочник. Павловскому, за неимением лучшего, приходится использовать для выполнения задания группу подростков-комсомольцев из Луцка, которые решили начать свою войну с оккупантами.
Выясняется, что советским агентом, ближе всех подобравшимся к гауляйтеру, является его собственная жена Клаудиа. Полька, она искренне любит мужа, но не может простить ему сотрудничество с нацистами. С её помощью под видом ремонта установленного в резиденции гаулейтера рояля в инструмент закладывают бомбу с взрывателем замедленного действия. В решающий день всё чуть было не срывается. Один из ребят, Тимка, приревновав девушку к неформальному лидеру группы Ивану, решает пойти в комендатуру и сдать своих друзей и, заодно, разведчиков. Из-за его предательства гибнет резидент и один из комсомольцев. Тем не менее, задание центра удаётся выполнить. Клаудиа приводит в действие бомбу, когда Краузе собирается на аэродром, встречать самолёт с деньгами. Но сама она не пользуется возможностью уйти до срабатывания взрывателя и гибнет вместе с мужем. Тем временем разведчики с юными подпольщиками проникают на аэродром и минируют самолёты. Транспорт с деньгами уничтожен, а герои возвращаются на захваченном почтовом самолёте.
Ноябрь 1941, город Волохов (Украина). Советские войска отступают, оставляя немцам электромеханический завод, который легко может быть перепрофилирован на производство боеприпасов. Станки вывезены, сапёры лихорадочно минируют оставшиеся ключевые агрегаты, но брошенная в бой снайперская группа пресекает попытку взрыва, и немцы занимают неповреждённый завод с полностью сохранённой инфраструктурой. Достаточно завезти из Германии новые станки — и завод можно пускать. Вдобавок ко всему оказывается, что в суматохе не была эвакуирована семья директора завода Крюкова. Контуженный в ходе боя, директор попадает к немцам и принуждается к сотрудничеству под угрозой отправки семьи в концлагерь.
Разбомбить завод невозможно, немцы организовали зенитное прикрытие. Отбить тоже нельзя — фронт ушёл далеко. Группа Павловского получает задание: проникнуть на завод и уничтожить его. Группе придаются лейтенант Красных — профессиональный взрывник, и его невеста, младший лейтенант Беляцкая — в прошлом инженер, родом из мест, где предстоит действовать. Поскольку заминировать и взорвать завод непосредственно явно невозможно, разведчики придумывают обходной манёвр. В Ковеле, через который идёт состав с новыми станками, разведчики, воспользовавшись помощью матери Беляцкой, работающей на вокзале уборщицей, закладывают взрывчатку прямо в станины станков. При подрыве гибнет Крюков, а Клим Павловский, получивший пулю в грудь, остаётся жив и практически невредим буквально чудом.
Формирование разведшколы, набор учащихся, начало подготовки. Практически сразу же среди курсантов выделяются Тенешев и Сушкевич, которым пришлось столкнуться прямо в день приезда Тенешева в школу. Крайне негативно относящиеся друг к другу, они постоянно соперничают, в результате чего быстро выясняется, что способности и навыки, в которых каждый наиболее силён, практически не пересекаются. После того, как Тенешев отказывается «сдать» дежурному офицеру, капитану Дубко, сбежавшего в самоволку Сушкевича, из-за чего вся школа ночью четыре часа стоит на плацу в мороз, оба получают отсидку на гауптвахте и становятся друзьями.
Капитан Дубко подозревает, что инструктор по финскому языку Анна Валтонен сознательно вредит подготовке курсантов, плохо обучая их. Для проверки он с двумя курсантами отправляется на финскую территорию. Каждый курсант должен зайти в финскую деревню и завязать разговор с местными жителями. Тенешев с честью проходит испытание, причём финн, который всё-таки опознал в парне русского, рассказывает ему, что видел колонну финской армии, выдвигающуюся к границе. Информация Тенешева нуждается в проверке. К тому же Анна Валтонен заявляет, что для подготовки курсантов необходимы свежие военные документы с финской стороны. Сушкевич и Тенешев под командованием Дубко отправляется на первое боевое задание: найти колонну финнов у границы и добыть документы. Задание выполнено. На обратном пути, уже на своей территории разведчики обнаруживают нечто очень странное: подразделение советских миномётчиков под командованием офицеров НКВД, у самой границы. Утром радио объявляет о Майнильском инциденте — начинается Советско-финская война.
Война в Финляндии продолжается. Командир разведки фронтового подразделения обращается к Корнееву с просьбой: помочь обезвредить финских снайперов, наводящих ужас на личный состав. В советских передовых частях тихая паника. Финские снайперы неуловимы, они методично выбивают командиров, так что многие командиры для маскировки начали носить солдатские телогрейки, что крайне плохо отражается на моральном духе войск и всё равно не всегда помогает. О снайперах уже рассказывают легенды, где им приписывают чуть ли не мистические способности. На помощь фронтовикам отправляется группа Дубко-Сушкевич-Тенешев, к которой присоединяется Рита Брусникина — курсант школы разведки, отличный снайпер. Рита влюблена в Тенешева и мечтает воевать вместе с ним, а он, испытывая к девушке сложные чувства, откровенно боится за неё и старается сделать всё, чтобы отказаться от её помощи.
Ловушка, поставленная на финского снайпера, срабатывает — Рита ранит финна, когда тот стреляет по подставленной разведчиками ложной цели, и его берут живым. Но когда пленного доставляют в траншею, обнаруживается, что Рита захвачена финнами. Группа отправляется в лес на поиски убежища финских снайперов. Тем временем захваченный снайпер предлагает обмен — возвращение его на свою сторону в обмен на Риту. Но тут выясняется, что он — не просто рядовой снайпер, а широко известный и разрекламированный финской печатью Белый Лис — снайпер-суперпрофессионал, на счету которого сотни советских командиров. Если Корнеев решит обменивать такого пленного на курсанта — майора наверняка ждёт трибунал. Корнеев решает согласиться на обмен, но, по счастью, этого удаётся избежать. По свежим следам разведчики находят подземный схрон, где прячутся финны, и освобождают девушку. Одновременно выясняется и тайна «всеведения» и «неуловимости» Белого Лиса; оказывается, на его группу поддержки работал один из советских сапёров, призванный из Карелии. По роду службы он знал о всех мероприятиях в районе
Советские войска, прорвав Линию Маннергейма, движутся к Выборгу. На совещании высшего руководства ставится задача — подорвать шлюз Сайменского канала, чтобы прорвавшаяся вода затопила финские позиции и дезорганизовала оборону противника. Выполнение возлагается на разведшколу Корнеева, сроки крайне сжатые. Сам Корнеев отозван в Москву, его замещает капитан Павловский, самовольно оставивший госпиталь, где он находился на лечении. Для контроля за исполнением задания в школу прибывает майор НКВД Коробкин, который тут же начинает активно собирать любой компромат на руководство и инструкторов школы.
На задание отправляется группа капитана Дубко. Разведчики проникают в тыл противника под видом финской похоронной команды, что прекрасно защищает их от любопытства и лишних проверок, а также даёт возможность перевезти на подводе полтора центнера взрывчатки. Но прибыв на место, разведчики обнаруживают, что шлюз, который они должны уничтожить, … уже заминирован финнами! Нужно понять, в чём дело, а командование, которому по радио докладывают о странном обстоятельстве, распоряжается категорически: «Шлюз взорвать!». За день, оставшийся до крайнего срока подрыва, разведчики успевают захватить главного инженера шлюза и разобраться в ситуации. Оказывается, перед самой войной финны построили бетонную дамбу, которая при взрыве шлюза изменит путь потока воды и направит его на советскую сторону. После радиодоклада и лихорадочного совещания в верхах группа получает противоположный приказ: «Сделать подрыв шлюза невозможным». Чтобы выполнит его, разведчики решают подорвать дамбу. Тогда подрыв шлюза станет невыгоден самим финнам. Операция удаётся, но в последний момент капитан Дубко ок
Корнеев вернулся из Москвы на своё место, капитан Павловский становится его заместителем. Война с финнами явно идёт к концу. К Корнееву обращается командир из разведки ВМФ, часть которого базируется на Ладожском озере. На одном из островов Ладоги наблюдатели обнаружили странную картину: каждую неделю на остров приезжает подвода, двое военных переносят с неё на остров какие-то вещи и возвращаются налегке. Разведчиков просят сходить на остров и узнать, что там творится. Группу возглавляет Павловский, с ним идут Сушкевич и Тенешев. Перед самым выходом случается ЧП: Сушкевича, ночью сбежавшего в самоволку к женщине, захватывают бандиты, оказавшиеся выпускниками неизвестной диверсионной школы противника. К счастью, вовремя спохватившиеся Павловский и Тенешев отбивают товарища.
Разведчиков ночью привозят на остров на собачьих упряжках, вечером их должны забрать. Рядом с берегом на острове ничего нет, но забравшись вглубь, разведчики обнаруживают там прекрасно оборудованную разведшколу, где хозяйничают немецкие офицеры, а в качестве курсантов обучаются прибалты и русские — уголовники, перебежчики, бойцы, сдавшиеся в плен финнам. Ночью проводники не приезжают на остров. Разведчики делают вывод, что при заброске произошла ошибка и их завезли не на тот остров, куда собирались. Так что выбираться придётся своими силами, но сначала нужно больше узнать о немецкой спецшколе. Группа вступает в контакт с курсантом по кличке Иней — военнопленным, твёрдо решившим после заброски сдаться. Получив от него информацию о школе, ночью разведчики устраивают налёт и захватывают архив школы и её начальника, барона фон Клоца. Прикрывая отход группы, курсант Иней гибнет. Пленение фон Клоца, готовившего на финской территории диверсантов против СССР, обернётся для Германии серьёзным дипломатическим скандалом — ведь СССР и Германия не воюют. Фон Клоц предлагает в обмен на
