Nachdem Zak von Richies Betrug in Vegas erfahren hat, will er sich auf gefährliche Weise an ihm rächen. Kurz vor dem Auftritt der "Nasty Bits" als Vorband der "New York Dolls" kommt es zum Streit zwischen Sänger Kip und Jamie.
Zak constructs a dangerous plan to bring down Richie; Kip's excesses threaten an important Nasty Bits gig.
Alors que Richie joue double jeu entre son accord avec Galasso d’une part et celui avec la police d’autre part, le mafieux est écouté à son insu à propos d’un business louche à la casse du Bronx. Quelques heures, plus tard, la police intervient et arrête le bras droit de Galasso. Ce dernier convoque alors Richie et Zak et leur reproche d’avoir parlé. Corso est exécuté devant eux en guise d’avertissement.
La relation entre les membres de Nasty Bits implose à propos de Jamie alors qu’ils doivent jouer la première partie des New York Dolls. Richie est obligé d’intervenir et ordonne à Jamie de se retirer de la gestion de ce groupe. Le concert, d’abord mal embarqué, s’avère un franc succès pour le groupe. De retour au bureau, Richie lit une critique particulièrement élogieuse sur la performance des Nasty Bits et lance officiellement son nouveau label : « Alibi Records ».
לאחר שזאק מגלה מה ריצ'י עשה לו, הוא מחליט לפנות בעצמו לקוראדו גלאסו. הופעת החימום של הנסטי ביטס מתקרבת, אבל מחלוקת אישית בקרב הלהקה וחשבונות אישיים מן העבר בין ריצ'י ולסטר מאיימים לטרפד את עתיד הלהקה.
Richie diventa un informatore per l'FBI per tenere a bada Corrado Galasso, Zak escogita un piano per cacciare Richie della società e Kip mette a rischio un’esibizione importante dei Nasty Bits.
Omdat Zak zich door Richie verraden voelt, bedisselt hij een gevaarlijk plannetje om zijn partner aan de vooravond van de lancering van het Alibi-label ten val te brengen. Kips jaloerse gevoelens in verband met Alex dreigen de Nasty Bits te doen ontsporen, net nu ze op het punt staan het belangrijkste concert uit hun carrière te spelen. De inspanningen van Clark en Jorge werpen eindelijk vruchten af. Richie is een bevoorrechte getuige van de geboorte van een legendarische concertzaal.
Final de temporada. Zak siente que Richie le ha traicionado, así que crea un peligroso plan para acabar con su compañero al borde de la presentación del sello Alibi. Los excesos de Kip ponen en riesgo un importante concierto de Nasty Bits.
Зак строит опасный план, чтобы навредить Ричи. Перегибы Кипа угрожают важному выступлению Nasty Bits.
Sentindo-se traído por Richie, Zak mapeia um plano perigoso para abater o seu sócio, com a data de lançamento da etiqueta Alibi a aproximar-se. Os ciúmes de Kip em relação a Alex ameaçam descarrilar os Nasty Bits precisamente quando estão prestes a subir ao palco para a atuação mais importante da sua carreira.