Öised armastajad sõna otseses mõttes astuvad laiba otsa. Selgub, et tapetu on krimiosakonna uurija Joonas Kaljund. Uurimine viib Kotkase ja Priki võitlusspordiklubisse, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse maailmaga. Teiste hulgas satub kahtluse alla ka Kotkas ise. Selgub, et Kotkase ja Tanja Murriku lugu ei olegi nii lõppenud, nagu vahepeal näis.