Porchat ruma ao Sul: "borda" tapetes em Arraiolos, usa um megafone em Marvão, procura gente por Portalegre e come costeletas com um "embaixador" do Alentejo. Conhece Évora com um comediante e Beja com uma investigadora. Em Castro Verde, ouve o cante e prova medronho. Em Vila Real de Santo António, adopta um estilo pombalino. Em Olhão, conta uma lenda moura. Em Lagos, reflete sobre uma lenda nacional. E mais umas quantas paragens que não cabem nestas linhas. Em Sagres, despede-se. "O viajante volta já."