На даче зарублен лопатой преподаватель художественной академии Марк Кораблёв. Перед смертью Марк употреблял с кем-то отвар из галлюциногенных грибов, чьи следы остались на роковой лопате. Под подозрением оказываются Филипп, любимый студент Марка, и его лучший друг — художник Боровицкий. Вскоре находят мертвой вдову Марка Арину — она выпала из окна своей квартиры…