Фокусники и иллюзионисты готовятся к выступлению на профессиональном конкурсе. Победивший в нём отправится в Лос-Анджелес на международное шоу! Открывает программу первый претендент на победу — Илья. Однако во время номера что-то пошло не так, и фокусник гибнет на глазах у зрителей. Выясняется, что кто-то с преступной целью подменил ему реквизит.