Шлоссер и Пауль Кригер – под этим именем Скорин действует в Таллине – знакомятся. Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер – тот самый советский разведчик, которого он ждал. Чтобы окончательно убедиться в этом, он перестает встречаться с Кригером. Шлоссер рассчитывает, что советский разведчик так или иначе обнаружит себя, пытаясь восстановить контакт с ним.